Banif estudia ofrecer preferentes del Santander a los titulares de bonos Lehman con garantía del principal y seguirá adelante con la oferta de canje

Publicado por crisislehman

Banif, la división de banca privada del Santander, planea ofrecer a una parte de los afectados por la quiebra de Lehman Brothers el canje de sus inversiones por participaciones preferentes del banco presidido por Emilio Botín, la misma solución propuesta a los inversores de productos Madoff del grupo.

Según informaron fuentes jurídicas, Banif aprovecharía la emisión de participaciones preferentes que llevará a cabo el Santander por valor de 1.380 millones de euros para dar una solución a los clientes a los que vendió bonos con capital garantizado emitidos por el banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, que quebró el 15 de septiembre de 2008.

La solución pasa por sustituir la inversión inicial en dichos bonos garantizados por participaciones preferentes del Santander, con una rentabilidad del 2% anual y un plazo de 10 años, al final del cual el primer grupo bancario español decidirá si recompra o no las participaciones.

Al resto de perjudicados por la quiebra de Lehman, que cuentan con productos con capital no garantizado, Banif tiene previsto ofrecerles cambiar al emisor (el banco estadounidense) por un emisor del grupo Santander.

Así lo hizo la filial de banca privada de Santander el pasado mes de noviembre con el Seguro AXA Banif Estructurado, donde se colocó como emisor a Abbey, estandarte del grupo en el Reino Unido. Esta oferta fue aceptada por el 98,5% de los clientes de este producto, según señaló Banif el pasado mes de diciembre, cuando se hizo efectivo el canje.

Aunque no quisieron comentar la información, fuentes de Banif señalaron que el banco "está trabajando en buscar las mejores soluciones en defensa del patrimonio de los clientes".

Banif ha dividido a los afectados en dos grupos. Uno de ellos, los que invirtieran en estructurados con bonos de Lehman como subyacente, pero cuyo importe inicial no estuviera 100% garantizado, recibirán la misma oferta que se anunció en octubre: sustituir el bono de Lehman por otro emitido por alguna de las entidades del grupo Santander -en el caso del Seguro Banif Axa, el único que ha concluido ya el proceso, fue Abbey-.

El otro grupo reúne a los inversores con estructurados garantizados y a aquellos con los denominados euribor+1, es decir, productos que permitían un reembolso inmediato y que remuneraban al inversor, diariamente, el tipo de interés interbancario más un punto porcentual. Estos serán los clientes a los que se ofrecerá la opción de cambiar los productos que ahora tienen en sus carteras por participaciones preferentes de Santander.

El banco aprovechará la emisión que se puso en marcha como solución a los clientes individuales afectados por la estafa de Bernard Madoff. Estas preferentes -la deuda de más bajo rango en el orden de cobro en caso de bancarrota- no tienen vencimiento, y pagan un cupón del 2% anual. Santander tiene la opción de recomprarlas a partir de los 10 años de vigor, aunque no existe compromiso en firme.

Fuente original:
EFE y El Economista